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场景 4 / 9

别写“下周联系”,写清这次要拿到什么

一次有效跟进要说清找谁、为什么找、聊什么、什么算完成、何时完成。否则销售忙了一周,客户的关键顾虑和下一步仍然没有答案。

这是复杂销售协作的场景示例。具体做法需要结合团队资料、授权数据与人工确认点判断;AI 只提供整理和提示,负责人保留决策。

下一步动作五要素
Before

四个让"下一步"变成空话的真实场景

"我下周联系"——联系人、话题一概没有

真实场景:经理问"这个客户下一步怎么推",销售说"我下周联系他"。经理说"好"。下周到了,销售想不起来当时想聊什么,就随便打了个电话。客户说"我最近比较忙,改天吧"。销售挂电话才发现:这次通话什么有效信息都没拿到。

为什么会无效:"联系客户"只是意图,动作还没有定义清楚。没有动作对象、没有话题内容、没有完成标准,这个"联系"大概率只是打招呼。

不知道瓶颈在哪,只能机械重复"我再试试"

真实场景:销售知道这个单子推不动,但不知道问题出在哪里。经理问"为什么还没进展",销售只能说"我再试试"。实际上他根本不知道该"试什么"。于是这周打电话,下周又打了一个,内容完全一样,客户完全同样的回复,单子还是停在原地。

为什么会无效:没有瓶颈诊断,就没有精准干预。重复同样动作只会得到同样结果,消耗的是销售对这件事的信心和耐心。

跨节假日/长假后完全断档

真实场景:节前最后一次拜访,客户提了一个顾虑:"我对你们的交付能力有点担心,上线时间能不能保证?"销售说"我了解一下,周二给你回复"。然后过节了。周二回来,销售完全忘了这件事,客户的顾虑石沉大海。节后第一周客户主动来问"你们那个交付时间确认好了吗",销售才想起来——但客户印象已经很差了。

为什么会无效:没有交接机制,没有节后提醒,销售对客户的"承诺"因为没有系统追踪而落空。每次这样的失误都在消耗客户信任。

20个客户在跟,时间被最近联系的那个占据

真实场景:销售跟20个客户,从早上9点忙到下午6点。实际情况是:处理了今天联系他的那3个客户,其余17个完全没有动作。问题不在意愿,而在他不知道每个客户当前最该推进什么。

为什么会无效:被动响应模式让销售永远在处理"已经出问题"的事情,主动推进"最值得推进"的机会反而被挤到后面。

After

把每次跟进变成可检查的具体任务

每项跟进都有对象、目的和完成标准

系统把“联系客户”拆成一张可执行的五要素任务卡,方便销售执行,也方便经理在 Review 中判断是否完成:

Who · 对象

找谁

王工·技术对接人

Why · 目的

验证什么

交付时间可行性

What · 内容

聊什么

确认POC各阶段里程碑

Done · 标准

完成标志

邮件确认交付时间

When · 时限

截止时间

周四18:00前

💡 这个动作完成后,系统会自动推送下一项五要素任务,形成持续推进链。

节前承诺和上次顾虑,节后还能接上

每次拜访结束后,系统把已有记录整理成“下次拜访准备”,供销售核对:

  • 上次聊到哪:客户核心顾虑是交付时间 + 实施团队经验
  • 待确认点:交付时间承诺是否需要书面确认
  • 本次新议题:若无交付风险,下一步推进EB见面

📌 节后跟进提醒

节后首个工作日09:00自动推送:「您节前承诺王工确认交付时间,请确认是否已发送邮件。如未发送,今日优先处理。」

本周先做哪几件能改变局面的事

每周一早上,AI基于机会优先级和瓶颈分析,生成"本周有效动作清单"——一条按优先级排好的推进路径:

优先级 1 · J公司 本周唯一

理由:EB已确认周五有空面谈(关键缺口),本周是唯一切入EB的时间窗口

本周K、M单暂缓,本周动作无法改变其推进状态

优先级 2 · K公司 下周优先

理由:竞品已介入,需提高触达频率,本周动作能推进到EB触达

本周L、M单暂缓

场景四核心对比

指标 Before After
动作定义"联系客户"(无实质内容)五要素任务卡(缺一不可)
瓶颈认知不知道问题在哪,"我再试试"AI诊断瓶颈,推送精准干预
跨周期衔接节假日后完全断档提前列出下次准备和节后提醒
优先级被动的"谁催跟谁"AI主动排序,本周唯一/下周优先

下次 Review,能否说清每个机会的下一步?

从一周的真实跟进记录开始,检查动作是否都有对象、产出和截止时间。