技术设计文档

大客户销售 Agent
48 个场景全设计

Boss Agent + 员工 Agent 双线穷举，每个场景附带技术可行性判定。范围聚焦大客户销售管理，约束明确：微信个人号不可用。

Boss Agent 25 个场景员工 Agent 21 个场景 2 个跨 Agent 闭环

一、Boss Agent 场景线

覆盖线索获取、分配调优、团队监控、战略下达、决策支持 5 大模块。

1.1 线索获取与筛选（6个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
B1	官网接入企微机器人	访客扫码添加企业微信 → 机器人自动接待、提问（行业、规模、需求）、筛选 → 合格线索进入分配池	✅ 企业微信官方 API 支持；机器人可配置多轮对话和条件分支
B2	多源线索自动汇聚	从官网表单、活动报名、内容下载、邮件咨询等渠道，自动汇入统一线索池，去重合并	✅ API/Webhook 汇聚 + LLM 去重匹配
B3	ICP 自动匹配与评分	每条线索自动匹配理想客户画像（行业、规模、预算、角色），生成 1-10 分质量评分，不合格线索自动归档	✅ LLM + 规则引擎，从对话/表单中提取字段打分
B4	低质量线索自动过滤	不符合 ICP 的线索自动进入培育池，定时推送行业内容，不分配给销售	✅ 规则引擎 + 自动化内容推送
B5	冷线索唤醒	超过 30 天未转化的合格线索，触发重新激活流程：推送新案例/白皮书，检测重新互动后重新入池	✅ 定时任务 + 条件触发
B6	竞品关键词监听	Boss Agent 持续监听行业关键词（招投标、政策变化、竞品动态），发现匹配客户画像的新信号自动入库	✅ Web search API + LLM 过滤入库

1.2 线索分配与动态调优（5个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
B7	初始分配：能力匹配	根据销售历史成交行业、擅长领域、当前负荷，将线索分配给最匹配的销售	✅ 基于标签和规则的分配引擎
B8	容量感知分配	结合每个销售的当前跟进商机数、当日拜访计划，避免线索集中分配给没时间的人	✅ 员工 Agent 同步日程数据 → 检查负载
B9	跟进质量反馈调整	跟踪每条线索的跟进速度和质量（是否 24h 内首次联系、后续跟进间隔），分配规则自动调整权重：跟进质量高的销售优先分配	✅ 反馈数据回写规则引擎，动态权重调整
B10	超时未跟进回收	线索分配给销售后，24h 内无首次联系 → 自动回收 → 重新分配或升级提醒 Boss	✅ 定时检查 + 状态机
B11	跨区域/行业调度	某区域/行业线索过剩而对应销售不足时，Boss Agent 建议跨区调配或提示招聘需求	✅ 数据分析 + 预警逻辑

1.3 团队监控与风险管理（6个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
B12	Pipeline 真实健康度	穿透账面金额，对每个机会做 AI 健康度评估（最近跟进时间、关键要素完备度、推进节奏），得出真实可预期金额	✅ LLM 逐机会分析 + 加权汇总
B13	连续失活预警	任一商机超过 N 天无有效跟进记录 → Boss Agent 自动推送预警给老板，同时下发纠正动作给对应员工 Agent	✅ 定时扫描 + 条件触发
B14	伪机会批量识别	周期性扫描 Pipeline，标记：超 45 天无实质推进 / 关键人已换岗 / 竞品已签 / 客户方无响应，给出建议关闭或降级清单	✅ LLM 模式识别 + 规则检查
B15	个人销售效能分析	对比团队内销售的核心指标：商机转化率、平均跟进间隔、MEDDIC 完备度、赢率，识别高绩效模式和低效个体	✅ 数据聚合 + 对比分析
B16	客户集中度风险	检测单一客户/行业/区域的营收集中度过高，提示老板分散风险	✅ 数据聚合 + 阈值预警
B17	销售行为异常检测	检测：数据突击补录（集中填写大量记录）、商机阶段跳跃（跳过必要阶段）、关键字段缺失率异常	✅ 模式检测 + 规则引擎

1.4 战略下达与拆解（4个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
B18	战略方向下达	老板说"Q3 聚焦华东制造业，抓大放小" → Boss Agent 识别含义、拆解为可执行指令	✅ LLM 语义理解 + 结构化拆解
B19	目标客户池自动筛选	从线索池/存量客户中筛选匹配新战略的客户池，按 ICP 评分排序	✅ 规则引擎 + LLM 分类
B20	动作拆解与下发	将战略拆成具体 Next Action，精准分发到对应员工的 Agent：谁负责哪些客户、什么时间完成、成功标准是什么	✅ LLM 生成行动计划 + Agent 间消息路由
B21	战略执行监控	Boss Agent 持续追踪战略下发后的执行进度，发现偏差自动提醒老板	✅ 定时对比计划 vs 实际

1.5 决策支持与汇报（4个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
B22	团队周报自动生成	每周一自动生成：本周新开机会、推进中机会、风险预警、个人效能排名、上周完成情况	✅ 数据聚合 + LLM 自然语言生成
B23	本月预测收入	基于当前 Pipeline 健康度、历史转化率、阶段分布，给出本月/本季度收入预测区间	✅ 统计模型 + LLM 加权推算
B24	丢单根因分析	单子丢了后，Boss Agent 自动分析：哪个环节出问题、哪个要素缺失、是方法论问题还是外部原因，沉淀为团队经验	✅ LLM 结构化分析 + 知识库沉淀
B25	季度销售策略建议	基于历史数据趋势、团队能力结构、市场信号，Boss Agent 给出下季度策略建议（侧重行业、产品、客户类型）	✅ LLM 综合分析

二、员工 Agent 场景线

覆盖晨间启动、拜访准备、拜访后处理、持续跟进、方法论督导 5 大模块。

2.1 晨间启动与日程规划（3个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
E1	晨间问候与日程推送	工作日 8:30，Agent 推送当日日程：拜访计划、优先级排序、每个客户的关键信息和推进要点	✅ 定时触发 + 日程API + LLM 汇总
E2	结合战略的日程调整	承接 Boss Agent 下发的战略方向，主动提醒优先级调整："本周聚焦华东，你有 3 个华东客户待推进，建议今天优先，我帮你调日程？"	✅ 接收 Boss Agent 指令 + 日程建议
E3	未完成待办自动迁移	昨天未完成的待办自动评估紧急度，迁移到今天并提升优先级	✅ 待办状态追踪 + 自动延期逻辑

2.2 拜访前准备（5个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
E4	客户背景自动调研	拜访前自动拉取：① 客户公司最新招投标公告 ② 关键领导公开讲话/采访 ③ 行业政策变化 ④ 竞品动态。中国市场优先使用搜索+脉脉公开信息	✅ web search API + LLM 摘要
E5	历史沟通回顾	自动汇总与该客户的所有历史沟通要点：上次聊了什么、承诺了什么、待办是什么、客户关注点	✅ 知识图谱/CRM API + LLM 摘要
E6	破冰材料准备	结合客户行业痛点、领导发言关键词、最新动态，自动生成破冰 PPT（3-5页）和关键话题建议	✅ LLM 生成 PPT 内容 + python-pptx
E7	MEDDIC 当前状态一览	展示该商机的 MEDDIC 六要素当前状态：哪些已确认、哪些缺失、哪些需更新，标注本次拜访应重点确认的要素	✅ CRM 数据提取 + LLM 评估
E8	拜访目标与话术建议	基于当前阶段和客户状态，给出本次拜访的具体目标建议和关键话术要点	✅ LLM 生成

2.3 拜访后处理（4个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
E9	语音→结构化拜访记录	拜访后 Agent 主动问"今天聊了什么"，员工语音 30-60 秒回答 → 自动转文字、提取关键信息、生成结构化记录写入 CRM	✅ ASR（Whisper）+ LLM 提取 + CRM API
E10	知识图谱自动更新	从拜访记录中自动提取：新增联系人及角色、决策链关系变化、客户痛点/关注点更新、竞品动向，更新到知识图谱	✅ LLM 实体关系抽取 + 图谱更新
E11	待办自动提取与提醒	从拜访记录中提取所有待办事项（"下周三前发方案"、"约 CFO 见面"），自动设定提醒时间	✅ LLM 提取 + 日历/提醒 API
E12	下一步动作生成	基于 MEDDIC 缺口和当前阶段，自动生成精确的 Next Action（含：对象、目的、内容要点、成功标准、建议时间）	✅ LLM + 方法论模板

2.4 持续跟进与推动（5个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
E13	超期未跟进提醒	商机超过 N 天无有效推进，Agent 主动提醒员工并建议联系方式和话题	✅ 定时检查 + 推送
E14	关键节点倒计时	跟踪每个商机的关键节点（预算评审会、招标截止日、合同续约日），提前 7/3/1 天提醒	✅ 日历/CRM 字段监控 + 定时提醒
E15	客户互动健康度评分	综合评估与该客户的互动频率、内容深度、双向性（你推还是客户回应），低于阈值提醒调整策略	✅ LLM 互动分析 + 评分
E16	方案/报价辅助生成	结合客户需求、历史沟通、竞品对比、公司模板，一键生成定制化方案或报价草稿	✅ LLM + 模板引擎
E17	跨部门协作提醒	识别销售过程中需要的支持（售前技术演示、法务合同审查、财务报价审批），自动提醒相关人和设截止时间	✅ LLM 需求识别 + 任务分发

2.5 方法论督导（4个场景）

编号	场景	具体行为	技术可行性
E18	MEDDIC 六要素持续评估	每次沟通后 Agent 自动评估 MEDDIC 六要素的状态变化：哪个进步了、哪个倒退了、哪个仍缺失	✅ LLM 逐要素评估
E19	阶段推进合格检查	商机阶段变更时检查是否满足晋升条件（如进入商务谈判前是否完成所有技术验证），不满足则标记强制前置	✅ 规则引擎 + LLM 辅助判断
E20	伪推进识别	检测表面活跃但无实质推进：开了很多会但不见拍板人、邮件回复积极但关键要素无进展	✅ LLM 模式识别
E21	丢单预警	商机出现丢单信号（关键人失联、竞品中标、客户说暂缓）时主动预警并建议挽救动作或启动复盘	✅ LLM 信号检测 + 预警推送

三、全链路打通（跨 Agent 闭环）

3.1 线索 → 分配 → 跟进 → 反馈 → 调优闭环

访客扫码(企微) ──→ Boss Agent 子 Agent 接待筛选 ──→ 线索入库(ICP评分)
                                                         │
                                                    ┌─────┘
                                                    ▼
                                          Boss Agent 分配引擎
                                          (能力匹配 + 容量检测)
                                                    │
                                                    ▼
                                          员工 Agent 收到新线索
                                          (自动加入明日日程计划)
                                                    │
                                                    ▼
                                          销售跟进(拜访/电话)
                                                    │
                                                    ▼
                                          员工 Agent 收集反馈
                                    (跟进速度、质量、客户反应、阶段推进)
                                                    │
                                                    ▼
                                          Boss Agent 分析跟进质量
                                          ┌───── 质量高 → 提高分配权重
                                          │───── 超时未跟进 → 回收重分配
                                          │───── 容量饱和 → 降低分配频率
                                          └───── 线索质量差 → 反馈 ICP 模型校准
                                                    │
                                                    ▼
                                          次日分配规则自动调整 ◄─── 循环

技术实现

企业微信机器人接待 → ✅ WeCom API 多轮对话；ICP 评分入库 → ✅ LLM + 规则引擎；分配引擎 → ✅ 基于规则的状态机 + 数据反馈权重调整；容量检测 → ✅ 接入员工 Agent 日程；规则调优 → ✅ 周期性跑批更新参数

关键约束

微信个人号不可用于自动发消息、自动加好友；企业微信企业认证后才可配置接待机器人；分配权重需 A/B 测试持续验证

3.2 战略 → 拆解 → 执行 → 监控闭环

老板说一句话 ──→ Boss Agent 语义理解并拆解
                         │
                    ┌─────┴─────┐
                    ▼           ▼
            筛选目标客户池   生成执行计划
                    │           │
                    └─────┬─────┘
                          ▼
                  分发到各员工 Agent
          (带优先级、目标、成功标准、截止时间)
                          │
                    ┌─────┼─────┐
                    ▼     ▼     ▼
                 销售A  销售B  销售C
              (员工Agent调整日程、推动执行)
                          │
                          ▼
               Boss Agent 持续追踪执行进度
          ┌───── 正常推进 → 老板只看汇总
          │───── 出现偏差 → 主动推送预警+建议
          │───── 外部变化 → 建议调整策略
          └───── 阶段完成 → 自动生成复盘