下午就要去见客户，资料从哪儿开始翻？

说一句「下午要去这家医院，想了解它的信息化和 AI 招标」，先把公开线索、已有往来和待确认的问题归到一起。开场怎么说、哪些问题该问，仍然由你结合现场决定；这一步只负责减少翻找和遗漏。

08:30 · 客户调研与拜访准备

客户上午临时约了下午见面。这家客户之前只有两次邮件往来，官网、招标信息、行业新闻都散在各处。两小时不够准备，不准备又不敢空手进现场。

销售开口

销售：「下午要去 XX 医院，想了解它的信息化和 AI 招标。给我归一下，我路上看。」

Boss Agent 怎么判断

系统按拜访准备六步组织这一场会：背景、目标、开场、要问的问题、要验证的假设。优先补客户画像里的缺口——竞争、战略重点、待验证项。

客户画像 客户是谁、现在用什么、谁在拍板、和谁在竞争

下一步怎么落地

一句话发起

告诉系统客户名和这次去的目的

资料归齐

公开线索、历史往来、待确认问题一次整理好

带着问题进场

开场怎么说、哪些该问，路上就能看完

销售得到

更有把握地进现场，不靠临场发挥

系统接住

客户画像、竞争、战略重点与待验证项进档案

管理者能看到

管理者知道这场拜访的目标是什么、回来要带回什么

常见问题

它从哪儿拿到客户资料？

公开线索加你们自己的往来记录。它把散在各处的信息归到一起，不是编造信息。

临时的约见来得及吗？

一句话 30 秒发起，路上看就行。想看看你们客户能不能这么跑，加微信发我你的场景。

你的团队卡在哪一步？